Schlagwort: Fonds Performance

Vom Alpha zur Sharpe Ratio

Fonds Performance Analyse: Vom Alpha zur Sharpe Ratio

Vom Alpha zur Sharpe Ratio: Im zweiten Teil unserer Serie zur Fonds Performance geht es um die komplexeren Rendite-Kennzahlen, bei denen das Risiko einbezogen wird. Wir betten diese Kennzahlen in den Kontext der Investmentpraxis ein und zeigen ihre Vor- und Nachteile. Inhaltsverzeichnis   1. Alpha: Bei der Outperformance nicht den Markt vergessen 2. Sharpe Ratio: Wenn der Fonds das Maß

Fonds Performance

Fonds Performance Analyse – zwischen unverzichtbar und destruktiv

Nachdem wir kürzlich wichtige Risikokennzahlen analysiert haben, wollen wir uns jetzt der Renditeseite widmen. Die Analyse von Fonds Performance Kennzahlen ist für Anleger entscheidend, kann aber auch problematisch sein, weil sie falsche Erwartungen wecken kann. Wir fangen bei Adam und Eva an und erklären im ersten Teil unserer Rendite-Serie die Basics, bevor wir uns im zweiten Teil an die risikoadjustierten