Wie Anleger die Golden Age of America spielen sollten

24. January 2025

Es ist nicht leicht, bei Trump zwischen Lärm und Substanz zu unterscheiden. Der Mann redet, twittert, provoziert wie kein anderer, aber hinter dem Spektakel steckt oft ein gnadenloser Pragmatismus. Während Europa sich in Diskussionen über Elon Musks Hitler-Grüße verliert, setzt Trump in den ersten Tagen im Amt mit einem klaren Kurs seine Agenda um. Er treibt die Dominanz der US-Wirtschaft primitiv, schamlos und brutal voran. Und die Richtung ist auch klar: die AI-Vorherrschaft.

Sascha Lobo hat in seiner Spiegel-Kolumne völlig recht: Europa sollte sich weniger mit Musks Querschüssen beschäftigen und mehr mit “Stargate” und der AI-Agenda Amerikas. Es geht dabei nicht nur um Technologie, sondern um Deregulierung, um Mobilisierung von Kapital und Investition und vor allem um Energie. Alle Regeln sind off. Ohne günstigen Strom, keine Prosperität und keine KI-Revolution. Daher Trumps Forderung gestern in Davos an die OPEC, den Ölpreis zu senken.

Das Projekt “Stargate” ist nur ein weiteres, knalliges Symbol dieses neuen Zeitalters. Es ist der Beginn einer Ära, in der beschleunigtes Rechnen die allgemeine Datenverarbeitung ablöst, wie Nvidia-CEO Jensen Huang es ausdrückt. Die Investitionen, die dafür notwendig sind, gehen weit über Milliarden hinaus – wir reden hier von Billionen. Diese Umwälzungen bieten massive Chancen für Anleger – wenn sie wissen, wo sie suchen müssen.

Viele Investoren spielen die AI-Revolution auf die konventionelle Art: über die Magnificent 7. Das war bisher völlig ausreichend. 2025 muss man meines Erachtens tiefer bohren. Infrastruktur-Anbieter rund um das Thema AI sind auch die Gewinner in diesem Jahr. Das umfasst die Anbieter von Datenzentren, das führt zur Renaissance der Netzwerkausrüster – und powert auch die Kurse der Versorger-Aktien. Der Digital Leaders Fund hat dieses Jahr bereits um 11 Prozent zugelegt.

Wie gesagt, es hilft, Trump ernst zu nehmen. Wenn man so will, ist er ein offenes Buch. Sein Tun und Wirken sind klar, er versteckt nichts, nicht einmal seinen Nepotismus. Auch daher ist Larry Ellisons Oracle, Co-Gründer von Stargate, mittlerweile eines unserer größten Werte im Portfolio. Pragmatismus à la Trump

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Autor

  • Baki Irmak

    Baki war viele Jahre in leitender Funktion für den Deutsche Bank Konzern und DWS tätig. Zuletzt u.a. als Global Head of Digital Business für die Deutsche Asset & Wealth Management und Mitglied im Digital Executive Commitee der Deutschen Bank. Seine berufliche Laufbahn hat er als Fondsmanager für Technologie, Telekommunikation und Medien bei BHF Trust begonnen. Danach war er Fondsmanager bei der Commerzbank und ABN Amro.

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Baki Irmak

Baki war viele Jahre in leitender Funktion für den Deutsche Bank Konzern und DWS tätig. Zuletzt u.a. als Global Head of Digital Business für die Deutsche Asset & Wealth Management und Mitglied im Digital Executive Commitee der Deutschen Bank. Seine berufliche Laufbahn hat er als Fondsmanager für Technologie, Telekommunikation und Medien bei BHF Trust begonnen. Danach war er Fondsmanager bei der Commerzbank und ABN Amro.

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